обзор рынка

Торги 18 декабря на российских фондовых площадках стартовали в умеренном минусе, а во второй половине дня коррекция усилилась. К последнему часу основной сессии номинированный в рублях индекс Мосбиржи упал на 1,06%, а долларовый РТС опустился на 1,05%.

В целом новостной фон нельзя назвать выраженно негативным, но давление на котировки могли оказать сообщения об обсуждении в ЕС нового пакета антироссийских санкций, которые затронут ряд крупных компаний энергетического сектора.

В лидеры роста на ожиданиях допэмиссии акций и докапитализации вышло М.видео (+7,4%). В аутсайдерах из-за риска попадания под новые ограничения ЕС оказался НОВАТЭК (-4%).                                                         &nbs

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=b078-W8Kw5c
📱 ВК vkvideo.ru/video-221504876_456240122
📱 Рутуб rutube.ru/video/9c5503420d26ab488df5a8f35b4bcf36/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
09:10 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
09:45 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
11:50 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
15:18 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
16:26 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
17:15 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
18:12 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
18:50 — Итоги по рынку акций
19:55 — SVCB

Сегодня на эфире обсудили 👇🏻

📍Ключевая ставка: тренд на снижение в силе

📍Новичок среди фаворитов

📍 Бенефециары девальвации рубля

📍Перспективы нефтяников

📍 Рекорды и идеи в металлах

📍Облигации: что выбрать

👍 Смотрите в ВК видео, Дзен, You Tube

❓Оставить вопрос аналитику можно в форме в конце страницы.
_____________________

🔥 за пользу

Это последняя полноценная неделя в этом году и помимо бесконечных корпоративных праздников выходят инвестиционные новости. В основном они касаются вопроса утверждения дивидендов за 9 месяцев 2025 года или последнего дня попадания в реестр на получение дивидендов. Затронем непрямые инвестиционные новости, а также пару слов о ситуации на рынке с намеком на тех анализ, будь в курсе всего!

Если вам интересна тема инвестиций, вы можете подписаться на мой телеграм канал! Там я каждый день рассказываю о новых выпусках облигаций, разбираю отчеты компаний, рассказываю какие активы я купил/продал, подпишись и будь в курсе!

Понедельник (22.12)
— Авангард последний день для попадания в реестр на получение дивидендов за 9 мес. 2025 г.
Вторник (23.12)
— ДОМ.РФ рассмотрит стратегию развития на период 2025-2030 гг. и на перспективу 2026 г.
— Газпром: СД о предварительных итогах работы в 2025 г., проект инвестпрограммы, бюджет на 2026 г., прооноз до 2028 г.

Пара доллар/рубль в связи с санкциями больше не торгуется. Межбанк закрылся по 79.53. Индекс РТС упал и закрылся на уровне 1070.5. Индекс российских государственных облигаций (RGBI-tr) вырос и закрылся на уровне 744.78. Подробнее смотрите в программе «Итоги недели».

Мировые рынки

Нефть Я считаю, что низы 4-х летнего цикла уже установлены и долгосрочный разворот вверх произошёл. Сейчас мы закончили вторую волну и находимся в третьей. Количество действующих вышек в США упало с  414 до 406. Чистый объём длинных спекулятивных позиций на прошедшей неделе вырос на 3 400, с 55 000 до 58 400. Неделя закрылась WTI — 56.54, Brent — 60.55.

Евро/доллар (EUR/USD) закончил падение и долгосрочно развернулся вверх. Сейчас заканчивается (закончилась) первая в третьей (или в С). Закрытие недели —1.1707.

Фьючерс на индекс S&P закончил плоскую коррекцию в марте 20-го года (разметка здесь), которая  является четвёртой волной. В пятой закончены первая и вторая волны, идёт третья. Закрытие недели — 6893.5.

Это не значит, что рыбы нет.

Ловить надо уметь в другом месте и другие рыбы.

Палладий Palladium и план в Клубе по всем металлам от 27 ноября —
яркий пример работы.

До и После, Было — Стало 😎

Торги 22 декабря на российских фондовых площадках начались на отрицательной территории. К 12:00 мск индексы Мосбиржи и РТС теряли по 0,52% каждый, опускаясь до 2729 и 1065 пунктов соответственно, а индекс голубых фишек снижался на 0,44%.

В лидеры роста вышли Южуралзолото (11,99%), М.Видео (+8,65%), Селигдар (+3,23%) и Полюс (+0,88%). В лидерах снижения сегодня Аэрофлот (-2,81%), Самолет (-2,80%) и Совкомфлот (-2,73%).

Ценные бумаги Южуралзолота, Cелигдара, Полюса и других золотодобывающих компаний движутся вслед за ценами на золото, которые поднялись 1,45%, до $4446 за тройскую унцию, обновив исторический максимум.

Акции ГК Самолет и других застройщиков негативно реагируют на решение правительства не продлевать мораторий на штрафы за задержку ввода жилья.

Котировки Совкомфлота остаются под давлением новых санкций со стороны ЕС, так как под них попали 40 новых танкеров, якобы перевозящих российскую нефть.

Цена на нефть марки Brent растет на 0,83%, до $60,97, Urals дешевеет на 1,41%, до $49,61 (без учета дисконта).

Курсы валют ЦБ:
💵 USD —↗️ 80,722 руб.
💶 EUR — ↗️ 94,512 руб.
💴 CNY — ↗️ 11,4463 руб.

Ожидаемые события на 22 декабря:

🔸Авангард — последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 9 месяцев 2025 г.

🔸Банк России опубликует материалы:

▫️обзор ключевых показателей микрофинансовых институтов
▫️мониторинг предприятий
▫️кредит экономике и денежная масса
▫️информационно-аналитические комментарии об инфляции в регионах.

Новости:

🔸Совет директоров Фикс Прайс предложил собранию акционеров рассмотреть вопрос о консолидации обыкновенных акций (обратный сплит) с коэффициентом 1000 к 1.

🔸Мосэнерго 14 января 2026 г. планирует провести заседание совета директоров.
В повестке есть вопрос «О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты».

🔸На саммите Евросоюза страны приняли решение предоставить Украине кредит в размере 90 млрд евро на 2026–2027 гг., пишут Ведомости со ссылкой на сообщение председателя Европейского совета Антониу Кошты.

Котировки на утро

• IMOEX: 2743.09 (-0.36%) 
• РТС: 1070.5 (-1.22%)

• USD/RUB: 80.7 
• EUR/RUB: 94.5

• Brent: 61.19 
• Золото: 4 444.1 

• RGBI: 118.82

• Сбер: 299.49 
• Газпром: 126.96 
• Лукойл: 5835.5 
• Роснефть: 409.55

• Bitcoin: 88 960.38

 Что важно сегодня

► Ozon: закрытие реестра по дивидендам 143,55 ₽

Сегодня реестр закрывается, и бумага уже торгуется без дивиденда. Основная история здесь техническая: дивгэп и то, как рынок переваривает первую выплату. Думаю, внимание будет на том, насколько спокойно OZON пройдёт этот день и как быстро вернётся интерес покупателей.

► Диасофт: закрытие реестра по дивидендам 18 ₽

Реестр закрывается сегодня, бумага уже экс-див. Доходность небольшая, около 1%, поэтому это больше про техническое движение и фиксации вокруг отсечки. В целом дивидендный ритм компания подтверждает, резких реакций здесь не жду.

► Полюс: закрытие реестра по дивидендам 36 ₽

Сегодня тоже экс-дивидендный день. Доходность около 1,6%, дивиденд небольшой, поэтому реакция легко уйдёт в общий фон по золоту и рублю. Думаю, движения будут аккуратные, без лишней нервозности.

✔️ Главное событие дня — Переговоры РФ и США по Украине во Флориде были конструктивными и продуктивными, — Уиткофф.

Россия по-прежнему привержена делу достижения мира в Украине, добавил он. По факту никакого прорыва не случилось, но по крайней мере США вряд ли будут вводить очередные санкции. Такие пугалки делаются для вида давления на РФ (для европейцев). 

По словам Дмитриева, следующая встреча РФ-США должна пройти в Москве.

✔️ Около 76% российских компаний в 2026 году планируют проиндексировать зарплаты своим работникам — опрос ЦБ

Основной диапазон индексации заявлен на уровне официальной инфляции — 5–10%, что при текущем прогнозе инфляции около 6% приведет к умеренному росту реальных доходов населения. Для бизнеса это создает баланс между удержанием квалифицированных сотрудников и контролем затрат: слишком резкое повышение зарплат увеличивает расходы и снижает маржу, особенно в цикличных отраслях с высокой зависимостью от спроса.

✔️ Рынок ЦФА может вырасти до ₽5 трлн в 2026 году, а в ближайшем будущем увеличиться до ₽10 трлн — Аксаков в интервью ТАСС